Tutela del patrimonio e pianificazione successoria

Lo Studio Legale GTA offre consulenza e assistenza a imprenditori, privati e famiglie per la tutela del patrimonio e per la pianificazione della sua trasmissione, con particolare attenzione al passaggio generazionale dell’impresa ed alla protezione dei propri cari.

L’obiettivo è costruire un progetto personalizzato che consenta di preservare nel tempo il valore del patrimonio, prevenire i conflitti e realizzare le scelte del Cliente in modo consapevole.

La consulenza riguarda, in particolare:

• pianificazione successoria e assistenza nella predisposizione di disposizioni testamentarie;
• valutazione degli strumenti di trasferimento del patrimonio in vita;
• passaggio generazionale dell’azienda e delle partecipazioni societarie, anche mediante patti di famiglia;
• individuazione degli strumenti di protezione del patrimonio rispetto ai rischi personali, professionali e d’impresa;
• tutela del coniuge, del convivente, dei figli minori e delle persone fragili;
• coordinamento degli strumenti giuridici con le soluzioni assicurative e gli aspetti fiscali della pianificazione.

Lo Studio adotta un metodo strutturato che accompagna il Cliente dall’analisi della propria situazione all’attuazione del progetto, attraverso le seguenti fasi:

• Ascolto e definizione degli obiettivi: comprensione delle esigenze, delle preoccupazioni e delle priorità del Cliente.
• Mappatura della situazione familiare: ricostruzione dei rapporti familiari e individuazione delle persone da tutelare.
• Analisi del patrimonio personale e aziendale: esame dei beni, delle partecipazioni societarie, delle posizioni debitorie e degli eventuali strumenti di tutela già adottati.
• Individuazione delle criticità: valutazione dei rischi patrimoniali e successori, anche non immediatamente evidenti, e dei possibili conflitti.
• Elaborazione delle soluzioni: selezione degli strumenti più adeguati al caso specifico e agli obiettivi individuati.
• Presentazione del piano d’azione: illustrazione delle scelte proposte, dei loro effetti e delle attività necessarie per attuarle.
• Affiancamento nell’attuazione: assistenza nella realizzazione concreta del progetto e coordinamento delle attività dei professionisti coinvolti

Il percorso integra le competenze delle diverse aree dello Studio e, ove necessario, il contributo di professionisti in ambito notarile, fiscale e assicurativo, per assicurare una valutazione complessiva e coerente delle scelte di tutela e di trasmissione del patrimonio.